倡導“向未來生長” 提供優質教育服務 卓越教育集團12日起在香港公開發售

中國華南地區最大的K12課外教育服務提供商 ——卓越教育集團 (股份代號：3978) 宣布，今天（12日）在香港公開發售，并擬27日在聯交所主板上市。本次計劃發售151,400,000股。

由弗若斯特沙利文進行的一項消費者調查顯示，卓越教育集團在華南地區市場排名第一。卓越教育集團CEO兼行政總裁唐俊京指出，卓越教育未來將在“向未來生長”的品牌戰略指引下，圍繞廣大學生的健康生長，提供優質的教育服務。

12日公開發售 卓越教育集團27日登陸聯交所

目前，卓越教育集團計劃發售 151,400,000股，最終情況視乎超額配股權行使與否而定。12日開始，卓越教育在香港公開發售。招銀國際融資有限公司為獨家保薦人; 招銀國際融資有限公司與光銀國際資本有限公司為聯席全球協調人。

據悉，在本次發行的151,400,000股中，90%發售股份將用于國際發售，其余10%將于香港作公開發售，每股作價2.20港元至2.90港元。根據安排，卓越教育集團股份于2018年12月12日(星期三)上午9時開始香港公開發售，并于2018年12月17日(星期一)中午12時截止。公司股份將于2018年12月27日(星期四)上午9時開始在聯交所進行交易，股份代號為3978。股份將以每手1,000股進行交易。根據超額配股權，公司或須配發及發行最多合共22,710,000股額外股份，相當于全球發售初步發售股份總數的約15%。 值得注意的是，卓越教育集團已與平陽中教智學投資管理中心（有限合伙）（「基石投資者」）訂立基石投資協議 。根據協議，基石投資者同意認購的發售股份總數將約為13,793,000股發售股份，假設發售價為2.90港元（即發售價范圍的上限）。

有分析認為，卓越教育集團在香港聯交所成功發行上市，意味著中國內地又一家K12教育巨頭登陸國際資本市場，也將為該公司未來的發展注入新的活力和動能。

領先市場地位，K12教育華南第一及全國第五

根據弗若斯特沙利文統計，目前中國內地K12課外教育服務2017年市場總規模為3931億元，但整體較為分散，按收益計算，全國排名前5位的企業占K12課外教育市場的4.7%，其中，卓越教育排名全國第5位，華南第一名。

“一直以來，我們致力于為學生提供高質量的K12課外教育服務和全面創新性的服務產品，我們擁有高素質的教學團隊，強大的研發能力和創新的高科技工具，可以為學生提供有效和優質的教學，加上專業的管理團隊，建立卓越教育的品牌及聲譽，令集團獲得家長及學生的認可。”卓越教育集團CEO兼行政總裁唐俊京表示。

2018年5月，由弗若斯特沙利文進行的一項消費者調查顯示，以品牌知名度及未來將選擇卓越教育服務的受訪者人數計，卓越教育在華南地區市場排名第一。作為華南地區最大及全國第五大K12課外教育服務提供商，卓越教育集團服務及產品主要包括優學項目、英才項目以及包括全日制備考項目在內的其他學?？颇肯嚓P課程。

其中，優學項目旨在提高在校學生的學業成績，涵蓋中國內地小學、初中及高中階段的所有核心課程；英才項目旨在促進學生的全面發展及提高學習參與度及興趣。而全日制備考課程旨在幫助中考及高考復讀學生，協助他們考取首選的學校。除了學習成績及定量學習成果外，卓越教育還注重激發學生的整體學習興趣，提高有效的學習能力，以及培養全面發展，并且以強大的研發能力及高素質的教學團隊來維持優質的教學質量。

經營業績靚麗 華南地區市場需求巨大

根據招股說明書，卓越教育集團2015年-2017年營業收入分別為7.6億元、9.0億元和11.4億元，凈利潤分別6690萬元、7328萬元和9104萬元，三年毛利率穩定在42%左右。靚麗業績背后是學生和家長對卓越教育的認可，今年上半年該公司總招生人次已超過28.9萬名。這也將助力集團業務穩步增長。其中，在市場需求方面，華南地區存在巨大的增長空間。

數據顯示，截至今年上半年末，卓越教育集團的教育中心已增加至213間，涵蓋中國10個城市，截至2018年6月30日止六個月總招生人次已超過28.9萬名。憑借全面創新性的服務產品、強大的研發能力以及專業的管理團隊，卓越教育從激烈的市場競爭中脫穎而出，在課外教育市場取得領先地位。

鑒于優質教育的壓力不斷增大及為取得優異成績的高志向，更多家長愿意為子女選擇課外教育服務。根據弗若斯特沙利文報告，中國K12教育招生總人次自2013年的2.01億人次增加至2017年2.15億人次，并預計于2022年達至約2.36億人次。

而華南地區課外教育服務市場增長強勁，學生基礎龐大，課外教育服務需求較大。加上粵港澳大灣區、海南自由貿易區及北部灣經濟區的利好政策的制定及實施，也將為教育服務行業創造有利的宏觀環境。而卓越教育大部分教學中心也集中在華南地區，如廣州、深圳、東莞、佛山等地居多。

卓越教育集團CEO兼行政總裁唐俊京表示，將充分利用集團在華南地區的領先市場地位、品牌優勢、專有課程教材及優秀技術能力，尋求選擇性戰略聯盟及收購，提升我們的市場份額。

展望未來趨勢，圍繞健康生長提供優質服務

過去多年，卓越教育集團榮獲多項來自政府、社會、媒體等授予的獎項和榮譽，這也是對卓越教育集團過往成績的認可。

據悉，過去幾年卓越教育獲得的榮譽中，有包括廣東民辦教育協會于2016年授予的“優秀培訓機構”及中國互聯網新聞中心于2015年授予的“中國好教育家長信賴課外輔導品牌”。此外，卓越教育集團在2016年及2017年連續兩年獲得騰訊授予的“影響力教育品牌”。

對于未來發展，卓越教育集團CEO兼行政總裁唐俊京稱，卓越教育將會在“向未來生長”的品牌戰略指引下，圍繞廣大學生的健康生長，提供優質的教育服務。“隨著中國的K12課外教育的需求蓬勃增長，我們會擴大我們的教育中心網絡及教學人員隊伍，以應對我們的業務發展。未來，我們將利用我們強大的研發能力和創新的高科技工具，持續優化及豐富我們的服務產品，如開發在線課程產品、開拓報考藝術專業的學生市場；致力提高現有市場滲透率，擴大我們的區域覆蓋范圍，以充份把握市場整合趨勢下呈現的機遇，從而在規模大且快速增長的市場中受益。”唐俊京表示。