小米宣布配售10億股份及發行可轉債 合計籌資約40億美元

12月2日午間，小米集團發布公告稱，擬以先舊后新的方式，配售約10億股份，相當于該公告日期已發行股份總數的約4.1%，及完成認購后經擴大的已發行股份總數約4.0%。配售價格為23.7港元。

公告稱，配售股份將由經辦人配售予不少于六名獨立專業機構或個別投資者，此次配售預計籌資約30.6億美元。

另外，小米擬按初步換股價每股36.74港元，發行于2027年到期的零息有擔?？蓳Q股債券，初步轉換股價較12月1日收盤價溢價約40.5%。發行債券的估計所得款項凈額（已扣除傭金及開支）約為8.89億美元。

假設債券按初步換股價每股36.74港元獲悉數轉換，則債券可轉換為約180,447,244股股份 ，相當于小米于本公告日期已發行股本約0.7%及小米經發行所有換股股份擴大（于悉數轉換債券后但認購事項完成前）的已發行股本約0.7%。

換股股份的面值為每股0.0000025美元，而按最后交易日收市價26.15港元計算的市值約 為47億港元。根據估計所得款項凈額約8.896億美元及轉換債券產生的180,447,244股換股股份計算，小米每股換股股份的凈價格估計約為38.22港元。

因此， 通過配售股份及發行可轉債，小米預計籌資總額約40億美元。對此此次交易所集得資金，小米表示，主要用于增加營運資金以擴大業務、投資以增加主要市場的市場份額、戰略生態系統投資，以及一般公司用途。

據接近小米的人士透露，本次融資將主要用于長期更大力度的技術研發投入、支撐在高端市場繼續突破以及重點投入智能制造巨大機遇，繼續推進手機×AIoT戰略，推動智能生活加速滲透普及，強化AIoT生態，同時開拓全球市場，在全球招攬頂尖人才，組件更堅實的公司團隊，以及中國新零售渠道的加速建設。

今年第三季度，小米實現營收722億人民幣，同比增長34.5%，經調凈利潤41億，同比增長18.9%，收入及利潤均創季度新高。

今天上午，小米因為要發布配售公告而停牌，下午開盤后，截至發稿，小米股價跌幅超8%。

（來源：21世紀經濟報道）