復星梁雪妮：從產業鏈轉型到品牌新布局
5月8日，2021中國新消費發展論壇在海南?？陂_幕。
此次論壇由廣東省商務廳和海南省商務廳指導，南方報業傳媒集團和中國（海南）改革發展研究院聯合主辦，南方周末承辦，vivo提供特別支持。
復星創富投資執行總經理梁雪妮圍繞中國化妝品產業鏈的發展、轉型，作了主題為“從產業鏈轉型到品牌新布局”的主題演講。
我們極為重視并在過去數年已經重點投資布局了海南及粵港澳大灣區，我們也正在積極擁抱和踐行海南自貿港及粵港澳大灣區的投資、貿易創新政策。復星旗下的各大消費品品牌本次也悉數入駐了消博會。
接下來圍繞化妝品供應鏈中間環節ODM環節及下沉市場流量增量及直播電商流量紅利，我想分享兩個核心觀點：
第一個觀點，基于電商、直播、私域流量的快速發展和運營，中國在消費品領域可以快速在兩到三年內打造和發展一些新銳品牌，這一新形勢正倒逼ODM(原始設計制造)企業，要求ODM企業的研發創新力及速度比品牌方更強更快，以滿足品牌方打造爆品的穩定后盾支撐；
第二個觀點，建議一些具有2C能力轉化基因的ODM企業可以考慮進行F2C(從廠商到消費者)鏈路的嘗試，把握住這幾年直播電商快速發展的流量紅利。
具體闡釋如下：
2020年全球化妝品市場規模5000多億美金，2020年中國化妝品市場規模在5000多億人民幣，中國的化妝品市場規模占到全球接近15%左右，在全球排名第二；第一名是美國，市場規模在900億美元左右；第三名是日本，市場規模大概400億美元。國內ODM市場規模國內在500—600億人民幣，每年保持10%左右的增長。
從人均消費量來看，中國化妝品、護膚品消費潛力與其他幾個市場成熟的國家相比，還有巨大的潛力。以日本為例，日本在2020年人均化妝品、護膚品的消費在300美元左右，中國在50美元左右，跟日本相比還有大概5倍的差距。
國內化妝品ODM領域，產能分散，國內前三大化妝品ODM企業市場占比10%左右，其他大部分是相對長尾的小工廠，營業額在一兩千萬到一個多億。在ODM環節會迎來快速的行業出清和整合周期。
在品牌端，這幾年新銳國貨品牌發展迅猛，花西子、完美日記、薇諾娜、HFP等基本上2—4年左右的時間就可以成功打造和樹立起品牌，原因是基于電商、直播、私域流量運營能力的快速提升，使得國內在消費品領域可以快速實現品牌打造。
這些新銳品牌對于供應鏈上游的ODM研發能力和柔性能力就提出了非常嚴格的要求。因為每年有大量的新銳品牌推出，這些品牌對于打造爆品的要求是極高的，要快速打造一個品牌，核心是要有爆品來支撐，如完美日記的天鵝絨唇釉、花西子的空氣蜜粉、薇諾娜的清透防曬，這些都是消費者對產品品質及設計有極強的認同感并進行強復購的爆品。這就要求ODM企業要有足夠多的創新配方以及產品供品牌方做選擇、選中、推廣并打造成爆品。ODM企業需要建立起自己的爆品組合和矩陣，并持續地迭代創新。國內的ODM企業真正具有結合上游原料研發或甚至自主開發提取部分活性成分等基礎原料的能力還有很大的提升空間。
另外，對于另一個觀點，直播電商的發展，我們也做了一些統計數據。最近三年主要電商平臺GMV數據（商品交易總額），淘寶直播在2020年是4000億的GMV，對比2019年2300億將近翻了一倍；快手2020年GMV是3812億，相較2019年596億元翻了6倍，2021年快手GMV預計是8000億到10000億，比照2020年大概是翻兩番的增速。這樣的速度，相當于在2009—2014年左右的淘寶的紅利期，那幾年淘寶的GMV增速也是在翻倍及保持50%左右的增速，也催生出寶尊、麗人麗妝、若羽臣等TP上市公司，這都是基于行業大的流量平臺發展紅利所產生的。
那么，結合直播流量的紅利，舉一個案例，這是一個很好地結合了直播電商紅利和下沉市場流量紅利的品牌——朵拉朵尚。在2020年初疫情期間，朵拉朵尚尋求如何生存和發展，創始人李海珍在快手開立了快手賬號，從零粉絲到70萬，到現在的1200萬，并建立了十幾人的紅人矩陣，單場直播已經突破了5800多萬元。朵拉朵尚其實是一個比較典型的F2C或DTC，其擁有自己的核心工廠， 通過直播電商直達終端消費者，把中間的渠道鏈路扁平化，同時打的是下沉市場。2020財年淘寶天貓年度活躍消費者達7.26億，較2019年增長了7200萬，值得注意的是，超過70%的新用戶都來自下沉市場，而過去兩年內，阿里巴巴曾多次在財報中披露新用戶來自下沉市場的占比，這一數字基本保持在70%以上。借助直播電商的流量紅利在下沉市場挖掘銷售增量，朵拉朵尚運用得當。
