信用卡質效榜：股份行霸榜前四 城商行高度分化

三年之后，國內信用卡市場再迎對外開放。

2023年11月19日，國際信用卡組織巨頭萬事達公司（MasterCard）在華控股公司萬事網聯獲得銀行卡清算業務許可證，并稱6個月內將在中國拓展成員機構，授權發行及受理萬事達卡品牌的銀行卡。

此時正值中國信用卡市場從跑馬圈地式的狂飆突進轉向精耕細作。與此同時，中國信用卡市場整體面臨不良貸款率上升和新發卡量收縮的挑戰。

作為僅次于住房按揭貸款的第二大個人信貸市場，各商業銀行如何應對信用卡這個優質資產的新局面？哪家發卡行的風險管理體系和風控效果更勝一籌？哪家發卡行留存客戶更有效？

南方周末新金融研究中心特此針對20家系統重要性銀行的信用卡業務進行了多維度測評。

五個維度，12個子指標

南方周末新金融研究中心以20家銀行2023年信用卡業務相關公開披露信息為基礎，構建了2023信用卡效能榜指標評價體系。與財富管理榜、綠色金融榜、數字金融榜、數據安全榜和壽險效能榜一致，南方周末新金融研究中心設計的信用卡質效榜指標體系以定量定性指標為主，并輔以外部專家評審和媒體因子。

其中，定量定性指標包含業務規模及增長情況、風險管理、客戶服務和產品創新三大維度，下設12項子指標，各子指標因其重要性被賦予差異化權重。定量定性指標總權重為70%。在定量定性指標中，業務規模所占權重高達35%。

南方周末新金融研究中心還邀請7位外部權威專家基于對各銀行信用卡業務整體認知進行獨立實名評審打分，權重為15%。同時，為鼓勵商業銀行提升信用卡領域信息披露透明度，南方周末新金融研究中心依據20家銀行信用卡業務對專項調研的反饋情況形成媒體因子，權重也為15%。

信用卡質效榜指標體系（梁淑怡、劉宇宇/圖）

規模風控創新并重

現對信用卡質效榜各維度及其下設定量定性指標說明如下：

（1）業務規模是各大銀行信用卡實力的重要體現。該維度下設6個子指標，分別為信用卡發卡量及其變化情況、信用卡貸款余額及其占比情況、信用卡用戶數、信用卡交易額。6個子指標權重合計35%。

（2）風險管理是考察各銀行信用卡綜合實力的必要維度。該維度下設3個子指標，分別為信用卡不良貸款余額、不良貸款率及其變化情況。3個子指標權重合計18%。其中，為凸顯銀行在控制貸款不良率上所做的努力和效果，在信用卡貸款不良率指標基礎上，通過設置信用卡貸款不良率的變化率指標，直接反映各銀行采取措施所取得的成效。

（3）客戶服務和產品創新是各大銀行應對信用卡日趨激烈的市場競爭的必然選擇。該維度下設3個子指標，分別為銀行卡手續費收入、信用卡投訴量及其變化情況。3個子指標總權重17%。其中，信用卡業務投訴量及其變化情況可以反證客戶對該行信用卡業務的認可度，是負向指標；銀行卡手續費收入直接反映該行信用卡在真實交易中的使用度，從而側面反映該行信用卡產品創新和客戶服務水平。

股份行包攬三甲

綜合對20家銀行定量定性指標、專家評審和媒體因子評分結果，南方周末新金融研究中心構建了2023信用卡質效榜。

信用卡質效榜（梁淑怡、劉宇宇/圖）

信用卡質效榜單顯示，招商銀行、中信銀行和廣發銀行包攬綜合得分前三名。

招商銀行在定量定性指標、專家評審打分和媒體因子方面得分均排名第一，更是唯一獲得專家評審和媒體因子“雙滿分”的銀行。該行以12分的較大領先優勢奪冠，體現了該行信用卡在業務、財務和口碑等各方面的競爭力。

中信銀行以0.24分的微弱優勢險勝廣發銀行，兩家股份制銀行分列信用卡質效榜亞軍和季軍。加上排名第四的平安銀行，在此次發布的2023新金融競爭力各子榜單中，信用卡質效榜也是唯一由股份制銀行實現霸榜前四的子榜單。

雖然外部評審打分和媒體因子部分弱化了規模指標對榜單的影響力，但僅從定量定性指標表現看，招行、中信和廣發得分仍是前三。其中，廣發銀行信用卡貸款余額在該行個人貸款余額中的占比高達48%，遠超同業，這證明信用卡業務對該行擁有超越同業的巨大影響力。與此同時，在信用卡發卡量整體收縮的情勢下，中信銀行和廣發銀行發卡量仍保持正增長，也顯示出兩家股份制銀行在信用卡業務上的不俗實力。

五大行躋身前十

雖未入圍三甲，但工農中建交五大行全部躋身榜單前十，仍然顯示出國有大行在信用卡業務上的整體實力。國有大行信用卡業務起步較早，且客戶基礎龐大，在信用卡業務規模上一直大幅領先。但近年來，隨著信用卡資產質量波動，加上信用卡新規落地后監管從嚴，前期發行的無效低效信用卡大量退出市場。此消彼長中，各國有大行規模優勢逐漸被熨平。

信用卡業務對于國有大行的重要性也不如股份制銀行。從信用卡貸款在個人貸款中的占比看，五大行信用卡貸款余額占比均值為9%，而9家股份制銀行的這一指標高達27%。從這個意義上說，在進入時間、資產規模和客群均處于整體劣勢的情況下，股份制銀行能在信用卡市場占據半壁江山，超越對手的綜合競爭力顯而易見。

因此，五大行在信用卡質效榜上的排名恰如其分。

頭部城商行正在追趕

5家城商行信用卡得分高度分化。其中，寧波銀行綜合得分僅次于工行，排名第6。

2023年上半年，該行信用卡發卡量同比增長高達40%，高居20家銀行第一；與此同時，該行2023年6月末信用卡不良率僅為1.19%，在同業中表現最佳；在保持超低信用卡不良率同時，該行信用卡不良率仍然處于下行通道，更加殊為不易。這反映頭部城商行在信用卡業務上正在努力追趕，并且在一些指標上已取得長足進步。

相對于寧波銀行，其它4家城商行得分排名均居于尾部，顯示它們在信用卡綜合實力方面與大中型銀行仍有明顯差距。受進入信用卡市場時間較短、業務規模較小和客戶基礎較弱等因素影響，4家城商行整體在信用卡發卡量和信用卡貸款余額等指標上落后較多。