20家系統重要性銀行如何重兵布陣2024年？

2024年是中央金融工作會議之后的首個年度。開年之初，銀行業如何排兵布陣強化全年工作重心和調整經營策略？哪些內容是所有銀行2024年工作重心的高頻詞？

南方周末新金融研究中心研究員梳理國內20家系統重要性銀行相關信息并向多家銀行查詢發現，幾乎所有銀行已在春節前召開2024年經營工作會議?！胺諏嶓w經濟”“做好五篇大文章”和“防范化解風險”等關鍵詞出現頻次較高。這意味著化風險和興實體轉型突圍成為銀行業共同錨定的2024年工作重點。

“當好服務實體經濟主力軍”

國內20家系統重要性銀行為中國人民銀行和國家金融監督管理總局2023年評估認定并發布，包括六大國有銀行、九家股份制銀行和五家城商行。南方周末新金融研究中心研究員統計，20家系統重要性銀行資產占我國商業銀行總資產約3/4，利潤占我國商業銀行同期凈利潤總和八成以上。因此，它們在中國商業銀行系統中最具代表性。

南方周末新金融研究中心研究員查詢并梳理發現，絕大多數系統重要性銀行已公布其2024年經營工作會議內容。少數未公布年度工作會議內容的銀行向南方周末新金融研究中心研究員確認，已召開年度工作會議，只是相關內容未對外公布。

20家系統重要性銀行2024年工作重點是什么？繼2023年，服務實體經濟這一熱門詞匯再次出現在多家銀行的官方表述中。

“四大行”是銀行業第一梯隊中的中堅力量，工行農行中行建行均表示，大力提升金融服務高質量發展質效，做好“五篇大文章”，聚焦重大戰略、重點領域和薄弱環節，在調結構和優服務上下功夫，當好服務實體經濟主力軍。

其中，工行表示，結合自身定位，要緊緊圍繞實體經濟和群眾需要創新產品、改進服務，強化對重大戰略、重點領域和薄弱環節的精準支持；農行將全力服務“三農”的主責主業；中行則提出加大對保障性住房等“三大工程”、關鍵核心技術攻關和新型消費等領域的金融支持；建行的表述則略有不同，稱將大力支持城鄉融合、區域協調發展，加大擴投資、促消費重點領域的服務力度。第一梯隊中的交行則表示，要充分發揮上海主場優勢和創新策源功能。

第二梯隊的股份制銀行則更強調深耕區域經濟和依托股東資源。歷來以“輕資本、輕資產、高效率”見長的興業銀行稱，要與區域經濟和產業經濟結構相匹配，推動資產負債表重構再提升。 總部位于廣州的廣發行則表示，要突出深化保銀協同，強化“根植灣區”戰略執行。相關表述契合其股東背景帶來的資源優勢及地緣便利。而近年來聚焦“零售+投行”戰略的平安銀行則要堅持“零售做強、對公做精、同業做?！钡膽鹇?，實現穩中求進。

第三梯隊城商行無疑更強調聚焦區域戰略。北京銀行董事長霍學文于《中國銀行業》雜志2024年第1期中公開撰文表示，北京銀行將推動信貸政策“有保有壓”、信貸結構“有增有減”，不斷引導金融活水流向實體經濟發展的重點領域和薄弱環節。同時，圍繞國家重大戰略，全面服務好京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設，構建“三橫一縱”協同貫通發展格局，在服務國家戰略中爭取更大發展。上海銀行則提出要堅守地方金融機構定位，堅守“服務地方、服務中小、服務市民”使命，服務上?！拔鍌€中心”建設，助力長三角一體化發展等國家重大戰略的實施。

綜上，在助推經濟回升向好進程中，2024年，各銀行對因各自資源稟賦和能力邊界厘定的發展定位有著清晰的認知。這也緊扣中央金融工作會議完善機構定位的要求。

2023年10月召開的中央金融工作會議是我國金融系統最為重要的會議。區別以往的全國金融工作會議，此次中央金融工作會議在確定“金融血脈地位”外，提出了金融服務實體經濟質效不高的現實。

南方周末新金融研究中心研究員認為，未來一段時期，如何發揮自身所長，更好服務實體經濟是各銀行亟需解決的問題。

銀行尚需發力“五篇大文章”之首

“五篇大文章”是此次中央金融工作會議首次提出的概念，是指引銀行業如何服務實體經濟的“燈塔”。

對應至銀行業務板塊，“五篇大文章”系指科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融等五大業務范疇。這些關鍵詞在各銀行2024年工作規劃中被屢次提及。

工行副行長張文武日前在《中國金融》發表題為《做好五篇大文章加快建設金融強國》的文章，對相關業務條線的發展方向進行詳細闡述。他提出，推動金融支持科技創新成果形成新質生產力、為“大中小微”全客戶制定差異化服務策略、重點布局清潔能源、綠色交通和綠色制造、提升金融服務的普惠性、推進養老金融高質量發展，加快金融服務數字化轉型等。這彰顯出了工行對“五篇大文章”的重視度。

多位銀行資深從業人士近日在接受南方周末新金融研究中心調研時均表示，當前國內經濟面臨產業結構優化升級、新舊動能接續轉換的情境。銀行作為金融資源供給方，需轉變經營模式，于順勢中布局。 而這個勢無疑緊扣國家產業發展及政策扶持方向。

梳理統計相關各方數據發現，銀行業已著手于上述五大領域的探索。

“五篇大文章”之首當屬科技金融。央行于1月26日發布的《2023年金融機構貸款投向統計報告》顯示，2023年末，科技型中小企業本外幣貸款余額2.45萬億元，同比增長21.9%，比同期各項貸款增速高11.8個百分點。高新技術企業本外幣貸款余額13.64萬億元，同比增長15.3%，比同期各項貸款增速高5.2個百分點。獲貸率方面，獲得貸款支持的科技型中小企業21.2萬家，獲貸率46.8%，比上年末高2.1個百分點。獲得貸款支持的高新技術企業21.75萬家，獲貸率為54.2%，比上年末高0.8個百分點。

這是央行首次將“貸款支持科創企業”作為單獨篇段在貸款投向統計報告中進行陳述。以同期金融機構本外幣企業單位貸款余額（157.07萬億元）作為基數，支持科技類企業貸款余額占比為10.2%。而同屬于五大業務范疇內的綠色金融貸款占比已達19.2%。這意味著銀行在科技金融領域急需發力。

北上廣深4家一線城市的相關數據顯示：

數字金融是大中型銀行近年來積極布局的主要領域之一。2022年，工行及招行在該領域相關投入在其對應的銀行序列中位居首位。其中，工商銀行全年投入262億元，占營業收入比重2.86%；招行全年投入142億元，占營業收入比重4.51%。

與此同時，大中型銀行還通過內部孵化設立子公司的方式，依托自身力量設立金融科技子公司。2015年，興業銀行首家設立金融科技子公司。此后，各銀行緊鑼密鼓構建專業化團隊。

普惠金融和綠色金融的業務增量也一直保持高位增長。截至2023年末，金融機構普惠小微貸款余額29.4萬億元，余額同比增長23.5%，全年增加5.61萬億元，同比多增1.03萬億元；同期，本外幣綠色貸款余額30.08萬億元，同比增長36.5%，高于各項貸款增速26.4個百分點，比年初增加8.48萬億元。

中行研究院近日發布一份研究報告印證了普惠金融業務正成為銀行重要的業務板塊。該報告顯示，根據目前各銀行信貸結構，普惠金融業務的貢獻率已不容小覷，具備資金成本優勢的大型銀行在不斷提高相關業務占比。

一位銀行業資深人士對南方周末新金融研究中心研究員稱，普惠金融是近年各銀行轉型的方向之一。相比于以權重見長的大客戶，以客群基數見長的小微客群可以衍生出其他業務機會。這符合當下多家銀行發展客群的戰略定位。該人士指出，在目前低利率環境下，如何平衡普惠金融業務中的收益和風險是多數從業人士關注的重點。從收益角度而言，普惠金融業務授信額度小、利率低，而被授信企業規模尚小，經營業績需市場校驗。從可持續發展的角度，普惠金融業務的商業性面臨一定程度挑戰。技術賦能才是普惠金融的正途。

中行研究院近日公布的一項數據對此形成佐證。

三大領域成風控重點

風險防控也是各銀行2024年工作的發力之處。

“四大行”在相關表述中均提及，要當好維護金融穩定的壓艙石。具體到重點防控領域，則提到了房地產、地方債務和中小金融機構。這也是中央金融工作會議提出的要重點關注的風險領域。交行、光大和廣發在內的多家銀行也做出類似表態。

南方周末新金融研究中心研究員認為，上述三大風險可分為兩大類：重點領域風險和金融機構自身風險。圍繞中央金融工作會議提出的“建立防范化解地方債務風險長效機制”“及時處置中小金融機構風險”及“促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管”相關，并結合最近出臺的地方政府化債方案及一系列利好地產行業政策的出臺，各銀行對于上述領域風險化解力度將會進一步加大。

銀行可能通過持續降低存量房貸利率、為房地產企業提供流動性支持、提供保交樓專項貸款等方式化解地產行業風險；可能采取長期貸款置換存量債務、第三方金融機構參與借新還舊、變更債權人、對原定債務進行展期、重組或核銷，向地方政府發行再融資債券等方式。

從自身經營角度出發，銀行上述做法可能導致利差水平進一步下降。但從長遠來看，化風險工作的推進有益于改善資產質量，有利于促進國民經濟和金融機構高質量發展。

經濟仍處于持續復蘇階段，中小金融機構自身隱藏的風險也是管理層關注的重點。中行研究院近期披露數據顯示，2023年三季度末，商業銀行資產質量整體呈現“一升一降”特征。其中，不良貸款余額 3.22 萬億元，同比增長 7.8%；不良貸款率為 1.61%，同比下降 0.05 個百分點。同期，商業銀行貸款損失準備余額近 6.7 萬億元，同比增長 9.03%；撥備覆蓋率 207.89%，同比提升 2.35 個百分點。

數據顯示，同一時間軸內，城商行及農商行的不良貸款率均高于商業銀行均值水平。其中尤以農商行為甚，不良貸款率整體水平超出3%。中行研究院預計，伴隨實體經濟穩步復蘇，企業主體經營情況改善，商業銀行資產質量將延續向優向好態勢，不良貸款率有望進一步下行。

國際知名會計師事務所畢馬威于日前發布的《2024年中國銀行業展望報告》中也指出，2024年銀行業化險任務仍然艱巨。整體而言，多年累積的房地產、地方債務、金融風險的化解仍然需要一個過程，特別是房地產領域仍然存在較大的不確定性。局部來看，由于經濟發展水平和結構的差異，各地經濟的復蘇程度和風險特點也存在較大差異。從不同類型的金融機構來看，中小型銀行機構風險也是中央金融工作會議中要求重點關注的領域。

南方周末新金融研究中心認為，當前銀行業已告別過去幾十年靠規模增長驅動的發展模式。在息差持續收窄、資本補充難度較以往有所提高的態勢下，高質量發展將成為銀行業的戰略共識。而在房地產、地方債和信用卡等重點領域的風險變化將關乎銀行業整體的資產質量。銀行管理層應更加重視規模、收益和風險的平衡，通過優化業務結構和資源分配、提高資本使用效率等方式來進行戰略轉型，進而不斷提高自身競爭力。