中國人保依然霸榜“罰單之王”，中國太保首得“罰金冠軍”｜金融合規月榜

熱度一直較高的商業健康險行業迎來強監管。

2024年7月12日，國家金融監督管理總局（以下簡稱“金監總局”）發布行政處罰決定書（金罰決字〔2024〕36號），復星聯合健康保險股份有限公司（以下簡稱“復星聯合健康”）及其責任人員合計被罰177萬元。

這是7月最大罰單嗎？保險業合規程度有何變化？當月“罰單之王”和“罰金冠軍”是否變換了名單？

南方周末新金融研究中心根據南方周末“牧羊犬—中國金融業合規云平臺”（下稱牧羊犬平臺）統計分析發現，復星聯合健康獲得當月最大罰單。這也是本年度健康險公司的第二張百萬級大罰單。

與此同時，中國人民保險集團股份有限公司（以下簡稱“中國人?！保┰俅蜗s聯“罰單之王”。中國太平洋保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國太?！保﹦t首次成為月度“罰金冠軍”。

分區域觀察，福建保險業首次進入罰單及罰金榜前三，而新疆和河南的保險業合規度明顯改善。作為保險第一大省，廣東省保險業的罰單量和罰金額均在各省市中位居五名之后。

罰單罰金大幅雙降

7月，保險行業合規度整體趨好。

南方周末新金融研究中心根據牧羊犬平臺數據庫統計分析發現，當月，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、國家外匯管理局（下稱“一行兩局”）及三家各地派出機構發布的保險業處罰信息和罰金環比均大幅下降：處罰信息量和罰金分別為257條和約2441萬元，環比分別下降約27%和28%。

保險機構和保險從業者個人的合規度變化有何異同？

南方周末新金融研究中心將罰單分為保險機構和保險業從業個人兩個維度進行觀察，保險業機構被罰信息共98條，環比下降約32%；被罰沒金額近1994萬元，環比下降約25%。

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保險業從業個人與保險業機構的合規度走勢相同。牧羊犬平臺數據顯示，保險業個人處罰信息共159條，罰沒金額約447萬元，環比分別下降約29%和38%。?

這表明，在持續強監管之下，7月份保險業整體合規度明顯提升。

健康險業再現大罰單

在行業合規度趨好的大勢下，保險各細分行業中哪類機構合規度較低？

南方周末新金融研究中心研究發現，不同行業表現分化。財險公司和保險中介合規度大幅改善，罰單量和罰金環比均下降；壽險公司處罰信息環比持平，罰沒金額更是環比下降。

牧羊犬平臺數據顯示，財險公司和保險中介的罰單量分別環比下降32%和44%，而壽險公司罰單量環比持平。若從罰沒金額比較，壽險公司、財險公司和保險中介環比分別減少23%、34%和2%。

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值得注意的是，繼5月之后，健康險公司再次收獲百萬級大罰單。牧羊犬平臺數據顯示，在機構類前十大罰單中，財險公司和壽險公司各有6張和2張，保險中介和健康險公司各占一張。但健康險公司罰單金額高居榜首。

南方周末新金融研究中心進一步調研發現，這是2024年健康險公司第二次獲得百萬級以上罰單。2024年5月，平安健康保險股份有限公司（以下簡稱“平安健康”）收獲一張罰金高達555萬元的罰單。（詳見：《罰單和罰金之王雙易主｜金融合規月榜》）

因委托未取得合法資格的個人從事保險銷售活動、財務業務數據不真實等四項問題，復星聯合健康及旗下機構本月被罰158萬元，12名相關責任人合計被罰19萬元。

該公司回應稱，本次處罰是基于2020年原中國保監會現場檢查發現的問題所做出，且此次處罰對公司的業務經營和財務狀況無重大影響，公司已積極采取措施進行整改。

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南方周末新金融研究中心研究員調研發現，2024年上半年，復星聯合健康增收不增利。2024年一季度虧損0.91億元，2023年同期則盈利0.15億。但該公司償付能力因兩家大股東增資而大幅提升。

復星聯合健康百萬罰單背后折射行業焦慮。中央財經大學政信研究院研究員范娟娟認為，商業健康保險市場的不確定性正在增強。爆發式、粗放式增長的時代已過，行業變革的速度和幅度正在加劇。相關公司更需要對發展趨勢有足夠的洞察力。

從保險業從業個人單張罰單分析，中國太平洋財產保險股份有限公司（以下簡稱“太保財險”）下屬分支機構有關人員“出鏡率”較高，本月共有7人進入個人罰金榜前十。

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太保財險連續收到百萬級罰單

哪家機構被罰次數最多？哪家機構被罰金額最高？

南方周末新金融研究中心根據牧羊犬平臺數據統計分析研究發現，中國人保依然霸榜月度“罰單之王”，但罰沒金額大降。

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中國太保則首次成為月度“罰金冠軍”，當月累計被罰約390萬元。中國太保被罰主要系其旗下太保財險涉及編造虛假資料和套取費用等違規事實。南方周末新金融研究中心研究員研究發現，太保財險及旗下分支機構連續兩個月收獲百萬級罰單。在“報行合一”強監管下，太保財險卻“頂風作案”，合規意識有待加強。

福建首進前三

哪些區域保險業違規情況更嚴重？

從機構受罰維度觀察，金監總局再次出具大額罰單。據南方周末新金融研究中心研究員統計分析，2024年1-7月，金監總局出手次數不多，但一出手均是百萬級及以上大罰單。前7個月，除壽險和財險外，互聯網保險公司和健康險公司也收到大罰單。

剔除金監總局相關罰單數據之后，當月，山東、福建和山西罰單量位列前三，浙江、山東和山西三省罰金則名列三甲。

值得一提的是，上半年合規度較低的河南和新疆保險業，本月合規度明顯改善。（詳見：《保險業2000條罰單和2億元罰金，中國人保摘下“雙冠王”｜金融合規半年榜》）

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個人罰單量和罰金最多的區域與機構類重疊。同樣剔除金監總局罰單數據之后，個人罰單量和罰沒金額前三名均為浙江、福建和山東。

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南方周末新金融研究中心研究員對比研究發現，福建為本年度首次進入罰單和罰金前三，而山東則是罰單和罰金榜前三的?？?。作為保險第一大省，當月廣東的保險業罰單量和罰金均排在各省市中游，合規度較高。這再次證明市場活躍度與亂象并不必然正相關。